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农行上市IPO专题
■ 农行上市最新视频
国寿确定以战略配售投资者身份参与农行A股发行
农行发行规模或缩至总股本16%
农行上市不会推迟 两个月之内完成上市
财报天天读:农行A股IPO重启战略配售
知情人士称农行在沪“秘密”路演
农行海外预路演 投资者反馈积极
国寿以战略配售投资者身份参与农行A股发行 农行发行规模或缩至总股本16% 农行上市不会推迟 两个月之内完成上市 财报天天读:农行A股IPO重启战略配售 知情人士称农行在沪“秘密”路演 农行海外预路演 投资者反馈积极
■ 各方观点
基金:农行IPO不会再次造成A股下跌
农行IPO前夜调低定价预期 基金认为不便宜
金石财经:农行IPO对资本市场实质影响不大

 证监会发审委将审核农行的首发申请,虽然农行IPO已进入收官进程,其发行定价仍处于博弈进行时,吊足了市场胃口,业内人士认为对A股短期存在影响但是从长期来看市场资本仍将充足。

农行坚持既定的两地上市方案,A股和H股发行规模相当,仍将全力争取7月中旬上市。 多位知情人士透露,尽管市况堪忧、争议不断,甚至股东方也提出“不必这么急”,农行管理层仍希望尽最大努力确保既定的上市目标。

专家表示农行IPO经过数年准备即将开花结果,标志着从2003年开始中国国有独资商业银行股份制改革进入了“收官”阶段,农行上市也标志整个中国金融的国际化道路迈开了较大一步,或许农行上市之日,就是大盘筑底之时。

■ 农行企业组织结构图
农行企业组织结构图
■ 近期银行业拟融资概况一览
银行名称 融资方式 融资规模 进展 预计完成时间
农业银行 A+H两地上市 2000亿元 已正式启动上市程序 预计7月底前上市
中国银行 可转债+增发H股 400亿元+60亿美元 已获股东大会批准 400亿元可转债已经发行
建设银行 A+H配股 不超750亿 董事会已通过 计划2010年底或2011年初完成
交通银行 A+H配股 420亿元 已获股东大会批准 未知
浦发银行 定向增发 398亿元 已获双方股东大会批准 尚需银监会、证监会、国资委审批
民生银行 H股上市 267.5亿元 已完成 于2009年11月完成
工商银行 可转债+H股融资,方式未定 A股不超250亿元 已获股东大会批准 预计在2010年完成
中信银行 发行次级债或混合资本债 不超过250亿元 已获董事会通过 预计在2010年完成
招商银行 A+H配股 220亿元 已完成配股融资 已于2010年3月完成
华夏银行 定向增发 150已-200亿 已停牌审议 无时间表
兴业银行 配股融资 180亿元 已获证监会通过 预计2010年完成
深发展 向中国平安定向增发 106亿元 尚需证监会审批 未知
南京银行 配股融资 50亿元 已获股东大会批准 计划2010年完成
宁波银行 定向增发 50亿元 已获股东大会批准 计划2010年完成
■ 农业银行股改进程
日期 进程
2010年05月04日 中国农业银行向香港交易所及上海证交所提交了上市申请。
2010年04月14日 中国农业银行表示,已确定9家投资银行协助农行完成A股和H股发行上市工作。
2010年04月11日 中国银监会主席刘明康透露,中国农业银行上市一切顺利,相信募股书“很快会出来”。
2010年04月07日 农行启动IPO(首次公开募股)程序,21家承销商向农行报告初步承销方案。
2009年02月02日 温家宝表示,政府将向农行注资2000亿元,以支持农行为准备上市而进行的资产重组。
2009年01月09日 农业银行股份有限公司于在北京召开创立大会,注册资本为人民币2600亿。
2008年11月06日 汇金公司向农行注资1300亿元人民币等值美元,与财政部并列成为农行第一大股东。
2008年10月22日 《农业银行股份制改革实施总体方案》获国务院批准,收官之战就此打响。
2008年08月 农行总行设立“三农”金融事业部,全面推动全行“三农”金融事业部制改革。
2008年03月 农行开始推动在6个省11个二级分行开始“三农”金融事业部改革试点。
2007年01月 全国金融工作会议确定农行改革方向为“面向‘三农’、整体改制、商业运作、择机上市”。
2004年 农行第一次上报股改方案。
1999年 农行和工中建三家银行剥离1.4万亿元不良资产给四大资产管理公司。
农业银行上市前5年来财报一览表
项目\时间 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总资产 未公布 70,143.51亿元 53,055.06亿元 53,439.43亿元 47,710.19亿元
净资产 未公布 2,905.41亿元 886.28亿元 840.02亿元 796.07亿元
净利润 650亿元 514.74亿元 437.87亿元 58.07亿元 10.44亿元
净资产收益率 未公布 17.72% 不适用 未公布 未公布
总资产收益率 未公布 0.84% 0.88% 1.09% 未公布
贷款总额 4.1万亿元 31,001.59亿元 34,741.74亿元 31,394.31亿元 28,292.91亿
存款总额 8.06万亿元 60,974.28亿元 52,871.94亿元 47,303.72亿元 40,368.54亿元
不良贷款余额 未公布 未公布 8179.73亿元 未公布 未公布
不良贷款率 2.91% 4.32% 23.57% 23.43% 26.17%
拨备覆盖率 105.37% 63.53% 93.42% 5.05% 未公布
资本充足率 10.07% 9.41% 不适用 未公布 未公布
核心资本充足率 未公布 8.04% 不适用 未公布 未公布
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